Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé H/F - HO&C

Notre client est un groupe de conseil pluridisciplinaire réunissant plus de 430 collaborateurs, répartis sur 21 bureaux dans l'Est de la France et à Paris. Fort de plus de 9 000 clients, le groupe accompagne principalement les dirigeants d'entreprise et les particuliers grâce à une offre globale intégrant expertise comptable, ingénierie patrimoniale, juridique, cabinet d'avocats, corporate finance et protection sociale. Cette organisation favorise une forte synergie entre les métiers et permet de proposer un accompagnement patrimonial à forte valeur ajoutée. Le groupe porte des valeurs d'audace, de professionnalisme, d'esprit d'équipe et de bienveillance.

Rattaché au pôle Patrimonial de Strasbourg, vous accompagnez une clientèle principalement composée de dirigeants d'entreprise ainsi que de particuliers patrimoniaux.

Vous intervenez dans un environnement où les opportunités commerciales sont largement alimentées par les synergies internes du Groupe WeMa (experts-comptables, avocats, juristes...), vous permettant de consacrer davantage de temps au conseil et à la qualité de la relation client qu'à une prospection intensive.

Vos missions

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
• Réaliser les rendez-vous de découverte patrimoniale
• Élaborer les stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs des clients
• Commercialiser les solutions d'investissement et de prévoyance
• Développer les synergies avec les experts-comptables du groupe
• Participer aux revues de portefeuille auprès des différents bureaux
• Assurer un suivi durable et qualitatif des clients

• Formation supérieure en gestion de patrimoine
• Minimum 3 à 4 ans d'expérience auprès d'une clientèle de dirigeants
• Bonne maîtrise des produits patrimoniaux
• Excellent tempérament commercial
• Sens du conseil et de la relation de confiance
• Goût du travail en équipe

• Travail en équipe
• Relation client
• Gestion du patrimoine
• Fidélisation des clients