Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - 67

L'ECP Apprentissage est un CFA situé au coeur du campus universitaire de Strasbourg, proposant des cursus du BTS au Bac +3, dans les domaines de l'immobilier et de l'assurance.Nous sommes chargés par l'une de nos entreprises partenaires de sélectionner des candidat(e)s souhaitant préparer le Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale (Bac +4 - Bac +5)

Missions :

1. Relation client et prospection
- Accueil et identification des besoins des clients potentiels.
- Réalisation d'entretiens de découverte et de conseil patrimonial.
- Suivi de la relation client et fidélisation.

2. Étude et analyse patrimoniale
- Collecte d'informations sur la situation financière, patrimoniale et fiscale du client.
- Évaluation des risques et des opportunités d'investissement.
- Élaboration de préconisations personnalisées.

3. Proposition et mise en place de solutions patrimoniales
- Présentation de produits et services financiers adaptés aux besoins du client.
- Négociation des conditions contractuelles avec les partenaires financiers
- Suivi et accompagnement dans la gestion des investissements

Pour approfondir :
- Réalisation de bilans patrimoniaux simplifiés.
- Assistance à la mise en place de produits d'épargne.
- Suivi des performances des investissements.
- Préparation de supports pédagogiques pour les clients.
- Participation à des salons ou événements professionnels.